Episode 1 Pylon
Anfang Juli 1969. Endeavour ist zurück in Uniform und verrichtet als einziger Polizist in einer kleinen Station auf dem Land seinen Dienst. Der Tod des jungen Polizisten George Fancy und die Zurückweisung von Thursdays Tochter Joan schmerzt ihn sehr. Als er die Leiche eines vermissten Schulmädchens entdeckt erwacht sein detektivischer Spürsinn wieder. Endeavour beschließt, die Unschuld eines beschuldigten Teenagers zu beweisen und die Wahrheit hinter dem Mord an dem jungen Mädchen aufzudecken.
Episode 2 Apollo ( Shaun hat bei dieser Episode Regie geführt )
Ende Juli 1969. Als sich die mit Spannung erwartete Mondlandung von Apollo 11 nähert, untersucht Endeavour den Tod eines vielversprechenden Astrophysikers und seiner Freundin. Ihr Tod sieht nach einem tragischen Autounfall aus. Die Hinweise deuten aber auf eine andere Ursache hin. Endeavour bittet den verletzten Thursday um Hilfe, um die wahren Umstände aufzudecken.
Episode 3 Confection
Der Mord an einem Schokoladenfabrikanten während einer örtlichen Jagd führt Endeavour in das verschlafene Dorf Chigton Green. Als ein weiterer Mord passiert und Endeavour von einer bösartigen Kampagne und von Gerüchten erfährt, ist es wahrscheinlich, dass die beiden Morde miteinander verbunden sind. Eine schöne alleinerziehende Mutter auf die Endeavour während seiner Ermittlungen aufmerksam wird, veranlaßt ihn über sein zukünftiges Leben nachdenken.
Episode 4 Degüello
Als ein Bibliothekar in der Bodleian Bibliothek grausam ermordet wird, haben Endeavour und Thursday neben einer Reihe matschiger Stiefelabdrücke nur wenig an Spuren. Da die beiden Hauptverdächtigen ihre eigenen Motive haben, den Bibliothekar zu töten, geht Endeavour tiefer in ihre Hintergründe ein, verfolgt eine Spur von Korruption und Verschwörung, die mit einem scheinbar unschuldigen College-Nachlass in Verbindung zu stehen scheint und löst schließlich einen Fall der ihn, Strange, Thursday und Bright so lange verfolgt hat.